Kundlistan

I kundlistan ser du alla dina kopplade kunder. Här får du enkelt en överblick över nyinkomna händelser, meddelanden med mera och kan välja att sortera och filtrera listan på det sätt du själv vill.

  • Filtrera kundlistan
  • Inkomna händelser, meddelanden och kommentarer
  • Jobba med en kund
  • Redigera ett företag/kundkort

Filtrera kundlistan

Du kan själv välja hur din kundlista ska vara uppbyggd. Via Avancerat i övre vänstra hörnet kan du anpassa listan att visa den information från kundkortet som du finner användbar. För att slippa göra detta varje gång kan du välja att Spara nuvarande filtrering. Det går bra att spara flera olika filtreringar – du byter enkelt mellan dessa via Öppna sparad filtrering. Vill du visa listan i sitt standardutförande gör du detta genom via Återställ filter. Givetvis ligger dina sparade filtreringar kvar.

Utöver att välja vad listan ska innehålla kan du också filtrera på Företagstyp, Bokföringsmetod och Momsperiod.

filtrerakundlista

Inkomna händelser, meddelanden och kommentarer

Kundlistan är uppbyggd av ett antal kolumner. Utöver information om företagsnamn, telefon, e-post och eventuellt sådant du själv valt att lägga till (se Filtrera kundlistan ovan) så ser du här antal olästa meddelanden, kommentarer, nya händelser osv. Du kan välja att sortera listan genom att trycka på respektive rubrik ovanför en kolumn för att sortera i stigande eller fallande ordning. Vill du till exempel visa det företag med flest nyinkomna händelser överst så klickar du på den kolumnen.

Exakt vad statusarna för händelserna betyder kan du läsa om i manualdelen för Händelser.

Vad är skillnaden mellan ett meddelande och en kommentar? En kommentar är knuten till en specifik händelse och ett meddelande är ett mer generellt meddelande.

Jobba med en kund

Genom att klicka på ett företagsnamn når du den kundens kompletta Händelselista. Vill du istället t ex enbart se kundens nyinkomna händelser kan du klicka direkt på siffran i den kolumnen. Detta fungerar såklart även med övriga kolumner.

nyahandelser

Redigera ett företag/kundkort

För att redigera/se information om någon kund klickar du in via ”pennan” till vänster om företagsnamnet. Du kan läsa mer om kundkortet här.

pennan